総資産公開！2017年9月

こんにちは ，ひなたパパです。

9月末時点の資産報告をします。

＜総資産＞

2017年9月末時点の総資産です。

年初時点	当月末時点	差分
6,799.8万円	7,169.3万円	369.5万円

＜今年の貯蓄額＞

1月～現在まで，「369.5万円」増えています。

今のところ，2017年の目標（500万円増）を達成できる見込みです。

前月末時点	当月末時点	差分
7,146.2万円	7,169.3万円	23.1万円

前月～当月は，「23.1万円」増えています。

これも計画通りです。

＜資産推移状況＞

2010年6月からの資産推移状況は，次の通です。

＜資産の内訳＞

資産の内訳は，次の通りです。

※家，車等のローンは完済済であり，借入金は０円です。

※対象は，金融資産のみです。

（家･土地の価値は資産に含めない）

（評価）

・定期預金が多い。運用利回りが高いものにシフトする必要がある。

・ポートフォリオ全体の評価として，低リスクとなっている。

＜国内・海外資産の比率＞

国内資産，海外資産の比率は次の通りです。

（評価）

・国内資産の比率が高い。海外資産にシフトする必要がある。

・国内資産6割，海外資産4割(将来的には5割まで)を目標としています。

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また，資産評価する際は，以下のルールに基づいて算出しています。

（１） 債券の評価

・取得金額と評価金額を比較し，金額の低い値を適用しています。

※上記の場合，取得金額を適用しています。

（２）株式の評価

・評価額を適用しています。

※上記の場合，時価評価額を適用しています。

（３）貯蓄型保険，年金積立

・払込保険料累計を適用しています。

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